Press Release

平成16年1月29日開催の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しにつきましては、売出価格等が未定でありましたが、本日下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

• （1）売出価格

  1,236円

• （2）売出価格の総額

  8,697,732,000円

• （3）引受価額

  1,185.28円

• （4）引受価額の総額

  8,340,815,360円

• （5）申込期間

  平成16年2月6日～平成16年2月10日

• （6）受渡期日

  平成16年2月17日

1. （注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しとは別に、その需要状況を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主である株式会社りそな銀行から借入れる当社普通株式(借入れ株式)を対象として行う売出しであります。これに関連して、野村證券株式会社は、700,000株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(グリーンシューオプション)を上記株主から付与されております。グリーンシューオプションの行使期間は、平成16年2月17日(火)から平成16年3月11日(木)までであります。
また、野村證券株式会社は、平成16年2月11日(水)から平成16年3月8日(月)までの間(シンジケートカバー取引期間)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(700,000株)を上限(上限株数)とする当社普通株式の買付け(シンジケートカバー取引)を行うことがあります。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又は上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

［ご参考］

売出価格の算定

• 算定基準日及びその価格

  平成16年2月5日 1,268円

• ディスカウント率

  2.52％